Martin Schmitt – as
Alexander Beierbach – ss, as
Michael Schlöder – ts
Frank Spaniol – bs

# 01 – Waltz (Spaniol) 2:59
# 02 – Played Twice (Monk, arr. Beierbach) 3:52
# 03 – For Grover (Spaniol) 4:34
# 04 – Quartett (Schlöder) 4:20
# 05 – Searching (Spaniol) 3:40
# 06 – Optional (Spaniol) 4:20
# 07 – Summa Summarum (Beierbach) 10:41
# 08 – Some Sob Stuff (Schlöder) 4:05
# 09 – Ein Engel Der Heimweh hat (Schlöder)  3:58
# 10 – Theos Dilemma (Beierbach) 4:25
# 11 – Weit (Hertel, arr. Beierbach) 6:25
# 12 – On Green Dolphin Street (Kaper, arr. Beierbach) 5:04

drops 34
Drops/Nabel 2004
recorded by B. Hering, M. Krüger
at Klangraum Studio
Mainz 03/2003